故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后，天下陷入大亂，四國(guó)天璇、天樞、天璣和天權(quán)開(kāi)始爭(zhēng)奪天下霸權(quán)。蠻族遖宿國(guó)趁機(jī)入侵中垣，并相繼攻陷了天樞和天璣，士氣大漲，意圖吞并天璇和天權(quán)，進(jìn)一步擴(kuò)張領(lǐng)土。瑤光王子慕容離（查杰 飾）離開(kāi)天權(quán)，前往遖宿，鼓動(dòng)其舉兵進(jìn)攻天璇。同時(shí)，利用仲堃儀（熊梓淇 飾）和天璇的合作，暗殺遖宿國(guó)王毓埥，成功扶植毓驍?shù)巧贤跷?，并在其幫助下建立了新的郡縣，力圖平衡天下局勢(shì)。
為了進(jìn)一步增強(qiáng)天璇的實(shí)力，仲堃儀派遣門(mén)徒楚艮寧和顧十安前往天璇，協(xié)助陵光國(guó)王，使其逐漸恢復(fù)強(qiáng)盛。然而，慕容離利用自己的計(jì)謀，設(shè)計(jì)自己失蹤，誘使天權(quán)和遖宿聯(lián)合舉兵攻打天璇，最終導(dǎo)致了天璇的覆滅。慕容離最終復(fù)出，但卻被仲堃儀算計(jì)，不得不面對(duì)遖宿的軍隊(duì)。他請(qǐng)求天權(quán)的援助，天權(quán)派兵幫助慕容離成功擊退了遖宿國(guó)的入侵。本以為天下將迎來(lái)和平，然而開(kāi)陽(yáng)的野心卻再次浮出水面，仲堃儀的計(jì)策導(dǎo)致了慕容離慘遭天權(quán)將軍暗殺。
