逃出監(jiān)獄的莫西找到聞香和王涯,三人再次探索案發(fā)現(xiàn)場。聞香在魔術(shù)舞臺尋找到導(dǎo)致白玫瑰死亡的玫瑰道具。而王涯也發(fā)現(xiàn)白玫瑰肺癆纏身的事實(shí)。眾多線索匯集一團(tuán),真相近在咫尺。在湯姆帶領(lǐng)眾巡捕意外闖入后,王涯說出魔術(shù)墜亡案的真相:白玫瑰為了報(bào)復(fù)莫西,服毒自殺。助手張洋因?yàn)榧刀誓?,在魔術(shù)鋼絲道具上動了手腳,導(dǎo)致白玫瑰墜亡。莫西追悔莫及,對白玫瑰之死難以釋懷。王涯和聞香卻在此時(shí),發(fā)現(xiàn)了莫西身份的怪異之處。民國初年,少女聞香懷揣正義之心,到上海尋找鼎鼎大名的神探王涯,卻得知曾經(jīng)的神探因辦錯(cuò)案害死了自己的摯友,早就消失在人海。為了尋找王涯的下落,聞香在一樁“鬼影殺人案”大顯身手。為了見到王涯,聞香利用靈敏的嗅覺重返案發(fā)現(xiàn)場,卻撞見了醉鬼王涯。二人親眼目睹兇手再次殺人,并闖入了兇案現(xiàn)場。此時(shí)探長鄭義飛帶人趕到,誤將王涯和聞香當(dāng)成兇手抓進(jìn)了牢房。