逃出監(jiān)獄的莫西找到聞香和王涯,三人再次探索案發(fā)現場。聞香在魔術舞臺尋找到導致白玫瑰死亡的玫瑰道具。而王涯也發(fā)現白玫瑰肺癆纏身的事實。眾多線索匯集一團,真相近在咫尺。在湯姆帶領眾巡捕意外闖入后,王涯說出魔術墜亡案的真相:白玫瑰為了報復莫西,服毒自殺。助手張洋因為嫉妒莫西,在魔術鋼絲道具上動了手腳,導致白玫瑰墜亡。莫西追悔莫及,對白玫瑰之死難以釋懷。王涯和聞香卻在此時,發(fā)現了莫西身份的怪異之處。民國初年,少女聞香懷揣正義之心,到上海尋找鼎鼎大名的神探王涯,卻得知曾經的神探因辦錯案害死了自己的摯友,早就消失在人海。為了尋找王涯的下落,聞香在一樁“鬼影殺人案”大顯身手。為了見到王涯,聞香利用靈敏的嗅覺重返案發(fā)現場,卻撞見了醉鬼王涯。二人親眼目睹兇手再次殺人,并闖入了兇案現場。此時探長鄭義飛帶人趕到,誤將王涯和聞香當成兇手抓進了牢房。